Дыра - темное поселение с полуразрушенными домами, где единственный закон - право сильного, а смерть является обыденностью. Для магов это лишенное законов и морали место - лишь испытательный полигон, которым они управляют. Они считают себя высшими существами, а обитателей Дыры ставят где-то рядом с насекомыми. Каждый день в палаты госпиталя Дыры сыпятся ее беспомощные жители, убитые, искалеченные или павшие жертвами экспериментов магов.

Авторитет магов, полностью контролирующих канализацию, кажется нерушимым для большинства. Но некоторые готовы бросить им вызов. Один из них - Кайман, больше ящер, чем человек. Он пытается найти ответы, вооружившись только парой верных штыков и иммунитетом к магии. Его внешность - его проклятье, его мучают кошмары, и единственная его зацепка, чтобы вернуться к нормальной жизни - маги. Поскольку главная его проблема - бездонное брюхо, его лучшая подруга - Никайдо, владелица ресторана "Голодный жук".