Обычная японская старшеклассница Миё живет своей обычной японской жизнью. Но когда девушка влюбляется в одноклассника, а тот не обращает на неё никакого внимания, она решает, что единственный способ добиться его расположения — стать кошечкой. В этом ей поможет волшебная маска. Вскоре также выяснится, что существует параллельный кошачий мир, а вернуться в человеческое обличье не так просто.