История берёт начало в Сибуе. У Рюхэя был очень добрый старший брат, на которого он равнялся. Однако в младшей школе Рюхэй стал свидетелем его загадочной смерти. Сейчас окружающие видят в нём радостного старшеклассника, который занимается кикбоксингом, но на деле он постоянно видит кошмары. Однажды ночью его укусило загадочное существо по имени Трис, из-за чего приснился другой сон. Некоторые говорят, что капля, пролетая во тьме, сталкивается со своими извращёнными желаниями. Что же мы там увидим?