Наёмник Гатс, по прозвищу Чёрный Мечник, странствует по магическому королевству Мидланд, вооружившись двухметровым мечом «Убийцей Драконов» и уничтожая на своём пути полчища демонов, охотящихся на него. Не жалея ни себя, ни тех, кто попадается ему под руку, он неустанно движется вперёд, ведомый только безудержной жаждой мести. Но откуда она берёт своё начало? Какое тяжкое бремя несёт на своих плечах Гатс? И есть ли шанс на простое светлое будущее у того, кто воочию повидал сам ад?..