Синь Ли, юноша из Западного Китая, принимает участие в перевороте против династии Цинь и становится командиром летучего эскадрона и близким союзником Чжэн Иня, который становится 31-м царем Цинь. Им обоим ставится цель объединить Китай, что до этого не удалось никому. Синь Ли активно продвигается по карьерной лестнице и сталкивается с соперничеством со своими ровесниками-генералами, такими, как Мэнтин и Ван Пэн. Цинская армия стремится захватить холм Черной Овцы в государстве Чжао, чтобы использовать его в качестве новой базы для объединения Китая. Главнокомандующим циньской армии в этой битве является Канки, который известен как "гений битвы" и готов использовать все доступные средства для победы. Против него стоит главнокомандующий армией Чжао Цинша, которому доверяет Ли Моку, известный как "тихий охотник" - редкий военный гений.