В этом мире 2 страны Левамм и Амацукави уже много лет воюют друг с другом. Людей полукровок у которых родители из разных стран называют Бестадо и обращаются с ними как с мусором.

Шарль Карино один из таких Бестадо, вырос в трущобах города Сан-Мальтилии и всегда мечтал летать в небе. Cпустя года его мечта исполнилась и он стал пилотом и не просто пилотом а лучшим из лучших.

Однажды Шарлю доверяют свехр-секретную миссию, от которой зависит мир обеих стран...